中科通达：武汉中科通达高新技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

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1、 武汉中科通达高新技术股份有限公司武汉中科通达高新技术股份有限公司 Wuhan Citms Technology Co.,Ltd.（武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层）首次公开发行股票首次公开发行股票 并在并在科创板科创板上市招股说明书上市招股说明书 （上会上会稿）稿）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）本次股票发行后拟在本次股票发行后拟在科创板科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点

2、，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板科创板市场的投资风市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。中科通达 招股说明书 1-1-2 声明声明及承诺及承

3、诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

4、发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中科通达

5、招股说明书 1-1-3 本次发行简介本次发行简介 发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次发行股份安排 本次公开发行股票数量不超过 2,909.34 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%（本次发行不安排公司股东公开发售股份）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 11,637.34 万股 保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中科通达 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事

6、项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、一、发行人与中科院不存在关系发行人与中科院不存在关系 发行人企业名称中包含“中科”字样，但发行人与中国科学院不存在股权投资、人员兼职或品牌授权等任何关联关系，与中科院目前亦不存在其他业务往来。二、二、发行人销售区域、终端客户及应用领域集中度较高发行人销售区域、终端客户及应用领域集中度较高（一）销售区域集中（一）销售区域集中，市场市场区域拓展区域拓展具有不确定性具有不确定性 报告期内，公司营业收入主要来源于湖北地区，2017 年至 2020 年 1-6 月，来自于湖北地区终端客户的营业收入占发行人收入总额的比例分别为 78.19%、76.61