金雷风电：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司招股说明书 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（莱芜市钢城区里辛镇张家岭村莱芜市钢城区里辛镇张家岭村）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明书说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（山东省济南市经七路 86 号）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。风

2、险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。资决定。山东莱芜金雷风电科技股份有限公司招股说明书 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发

3、行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票

4、价格变动引致的投资风险。山东莱芜金雷风电科技股份有限公司招股说明书 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行股数发行股数、股东公开发股东公开发售股数售股数 发行人本次公开发行股票的数量为 1,407 万股，占公司发行后总股本的比例为 25.01%。其中公开发行新股 1,126万股，公司股东公开发售股份 281 万股，且不得超过自愿设定十二个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。每股面值每股面值 人民币 1 元 每股发行价格每股发行价格 31.94 元 预计发行日期预计发行日期 2015 年 4 月 14 日 拟上市拟上市

5、的证券交易所的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 5,626 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 齐鲁证券有限公司 招股招股说明书说明书签署日期签署日期 2015 年 4 月 13 日 .山东莱芜金雷风电科技股份有限公司招股说明书 IV 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”一节全部内容：一、一、发行人发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机高级管理人员及其他核心人员以及本次发

6、行的保荐人及证券服务机构等构等作出的作出的重要承诺重要承诺、履行情况履行情况及约束措施及约束措施（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺限以及相关股东持股及减持意向等承诺 1 1、公司主要股东的公司主要股东的相关相关承诺承诺 公司的所有股东就持有公司股份的锁定期作出承诺，具体情况如下：（1）本公司控股股东、实际控制人伊廷雷，股东刘银平、伊廷学承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等