怡亚通：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 深圳市怡亚通供应链股份有限公司(注册地址：深圳市深南中路国际文化大厦27楼)首次公开发行股票 招股说明书 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人(主承销商)：国信证券有限责任公司 保荐人(主承销商)：国信证券有限责任公司(注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)深圳市怡亚通供应链股份有限公司 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 Eternal Asia Supply Chain Management LTD.Eternal Asia Supply Chain Management LTD.发行概况 发行概况 (一)发行股票类型：人民币普通

2、股(二)本次发行股数：3,100 万股(三)每股面值：1 元(四)发行价格：24.89 元/股(五)网上发行日期：2007 年 10 月 31 日(六)拟上市证券交易所：深圳证券交易所(七)发行后总股本：12,357 万股(八)本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：控股股东联合数码控股、股东联合精英科技、股东创新投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东 SAIF II Mauritius 和 King Express 承诺：如公司于 2008 年 2 月 12 日之前刊登招股说明书，则其

3、依据深圳证券交易所规定，自其成为公司股东之日(即 2007 年 2 月 12 日)起三十六个月内，不转让持有的公司股份。(九)保荐人(主承销商)：国信证券有限责任公司(十)招股说明书签署日期：2007 年 10 月 11 日 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实

4、质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本92,574,258股，本次拟发行31,000,000股流通股，发行后总股本123,574,258股，123,574,258股均为流通股。控股股东联合数码控股、股东联合精英科技、股东创新投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人

5、回购其持有的股份。公司股东SAIF II Mauritius 和King Express承诺：如公司于2008年2月12日之前刊登招股说明书，则其依据深圳证券交易所规定，自其成为公司股东之日(即2007年2月12日)起三十六个月内，不转让持有的公司股份。二、经公司2006年年度股东大会决议：同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截止2007年6月30日，公司未分配利润为75,320,762元。三、本次募集资金拟投资的怡亚通供应链华南物流配送中心项目拟通过出让方式取得土地使用权，有关产业项目用地手续的事前公示已完成，本公司已于2007年7月2日按照

6、深圳市政府土地管理的有关规定缴纳了土地使用权出让保证金，其他相关手续正在办理之中。由于深圳市政府土地出让程序的原因，本公司截止目前尚未取得土地使用权出让合同，但本公司取得华南物流配送中心项目的用地不存在实质性的法律障碍。四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：(一)新商业模式的风险 一、本次发行前公司总股本92,574,258股，本次拟发行31,000,000股流通股，发行后总股本123,574,258股，123,574,258股均为流通股。控股股东联合数码控股、股东联合精英科技、股东创新投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发