中天科技：增发招股说明书（封卷稿）.PDF

1、股票简称：中天科技 股票代码：600522 江苏中天科技股份有限公司江苏中天科技股份有限公司 Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd.（江苏省南通市如东县河口镇）增发招股说明书（封卷稿）保荐机构（主承销商）（上海市淮海中路 98 号）招股说明书公告时间：2011 年 7 月 13 日 1-1-2发行人声明发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证

2、券监督管理机构、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-1-3重大事项提示重大事项提示 1、本次公开增发 A 股股票发行量不超过 7,058.8235 万股，发行价格为 23.80元/股，本次发行预计募集资金不超过 168,000 万元，不超过募集资金投向的总投资额。本次公开增发 A 股的发行方式以正式发行公告为准。2、根据公司 2010 年第二次临时股东大会决

3、议，本次增发完成后，公司新老股东将共享本次增发完成前的滚存未分配利润。3、2010 年，本公司收购了控股股东中天集团的全资子公司中天精密，由于本公司同中天精密同受中天集团控制，属于同一控制下企业合并，合并日为 2010年 6 月 28 日。依据企业会计准则第 20 号企业合并的规定，视同合并后主体在报告期期初已经存在，因此本公司追溯调整了 2007 年度、2008 年度、2009年度财务报告，编制了 2007-2009 年度及 2010 年 1-6 月比较式财务报表，并由中兴华富华出具了中兴华审字（2010）第 080C 号审计报告。1-1-4目目 录录 释释 义义.7 第一章第一章 本次发行

4、概况本次发行概况.12 一、本次发行基本情况.12 二、本次发行相关当事人.15 第二章第二章 风险因素风险因素.18 一、行业风险.18 二、经营风险.19 三、财务风险.20 四、募集资金投资项目实施的风险.21 五、管理风险.21 六、其他风险.22 第三章第三章 发行人基本情况发行人基本情况.23 一、发行人股本总额及前十名股东持股情况.23 二、发行人组织结构图.24 三、发行人控股子公司基本情况.25 四、发行人控股股东及实际控制人的基本情况.25 五、发行人主要业务、主要产品的用途.26 六、发行人所处行业基本情况.30 七、发行人所处竞争地位.56 八、发行人主要业务情况.66

5、 九、发行人主要固定资产及无形资产.85 十、发行人拥有的特许经营权的情况.100 十一、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况.100 十二、最近三年发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及其履行情况.101 1-1-5十三、发行人的股利分配政策.102 十四、发行人现任董事、监事、高级管理人员基本情况.103 第四章第四章 同业竞争和关联交易同业竞争和关联交易.111 一、同业竞争.111 二、关联方及关联关系.113 三、报告期内发生的关联交易.115 第五章第五章 财务会计信息财务会计信息.130 一、公司报告期内审计意见类型.131 二、财务报表.131 三、合并会计报表范

6、围及变化情况.154 四、报告期主要财务指标.155 第六章第六章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.161 一、财务状况和经营效率分析.161 二、盈利能力分析.179 三、资本性支出分析.202 四、现金流量分析.203 五、最近三年会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正.204 六、公司同长飞公司的合作模式及对公司的影响.204 七、发行人套期保值业务的相关情况.206 八、财务状况和盈利能力的未来发展趋势.210 第七章第七章 本次募集资金运用本次募集资金运用.213 一、募集资金运用概况.213 二、光纤预制棒项目.215 三、装备电缆项目.238 四、募集资金的投资管理.262