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1、浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 招股说明书 浙江中天东方氟硅材料股份有限公司浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 Zhejiang Zhongtian East Fluorine Silicon Material Co.,Ltd.(浙江省衢州市绿色产业集聚区华荫北路浙江省衢州市绿色产业集聚区华荫北路 20 号号)首次公开发行股票并首次公开发行股票并在主板在主板上市上市 招股说明书招股说明书 (申报稿申报稿)声明:声明:本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人
2、保荐人(主承销商主承销商)住所:中国住所:中国(上海上海)自由贸易试验区浦明路自由贸易试验区浦明路 8 号号 浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或
3、者股票价格变动引致的投资风险。浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 本次公开发行数量 7,058.83 万股,占发行后总股本的比例15.00%;本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 47,058.83 万股 保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 发
4、行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、一般词汇.7 二、专业词汇.8 第二节第二节 概概 览览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.20 七、发行人选择的具体上市标准.20 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.21 九、募集资金运用与未来发展规划.21 十、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与发行
5、人所处行业相关的风险.26 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人基本情况.29 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.29 三、发行人成立以来的重要事件.35 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.35 五、发行人的股权结构.35 六、发行人的子公司、参股公司及分公司情况.35 浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.36 八、发行人特别表决权股份和协议控制架构情况.40 九、控股股东和实际控制人合法合规情况.40 十、发行人股本情况.40 十一、董
6、事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.43 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况.55 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属的持股情况.55 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况.55 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.57 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在本公司领取薪酬情况.60 十七、本次申报前发行人已制定或实施的股权激励或期权激励.61 十八、发行人员工及其社会保障情况.62 第五节第五节 业务与技术业务与技术.66 一、发行人的主营业务、主要产品及演变情况.6