威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、 创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。威海光威复合材料股份有限公司威海光威复合材料股份有限公司 Weihai Guangwei Composites Co.,Ltd.（威海市高区天津路（威海市高区天津路-130 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（

2、申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座 威海光威复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 9,200 万股（无公司股东公开发售情况）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 36,800 万股 本次

3、发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 光威集团承诺：“本公司作为公司控股股东，将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”中信合伙、威和合伙、拓展合伙、光威合伙、光辉合伙承诺“本企业将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分

4、股份。”保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 威海光威复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发

5、行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。威海光威复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上

6、市招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险：一、关于股份锁定的承诺 根据各股东出具的承诺函，股份锁定期如下：股东股东 锁定期锁定期(月月)光威集团 36 中信合伙 12 威和合伙 12 拓展合伙 12 光威合伙 12 光辉合伙 12 各股东将严格履行股票锁定承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起至锁定期内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述内容外，光威集团延长锁定期限相关承诺如下：“公司