上专股份：招股说明书（申报稿）.pdf

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1、 浙江上风高科专风实业股份有限公司浙江上风高科专风实业股份有限公司 Zhejiang Shangfeng Special Blower Industrial Co.,Ltd.（浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路（浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐保荐人（人（主承销商主承销商）（上海市虹口区东大名路（上海市虹口区东大名路 1089 号号 2301 单元）单元）二二二年二二二年六六月月 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新

2、旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险提示创业板投资风险提示 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。浙江上风高科专风实业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整

3、性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构

4、负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。浙江上风高科专风实业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次拟发行不超过 3,640.19

5、万股，且不低于发行后总股本的25%。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板拟上市的证券交易所和板块块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 14,560.7352 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华兴证券有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江上风高科专风实业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事重大事项提示项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务

6、必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）原材料价格波动风险（一）原材料价格波动风险 公司在通风系统设备制造过程中，所需的主要原材料为电机、钢材，其他原材料包括传动件、配件、消声器等，直接材料占报告期各期的主营业务成本分别为 86.79%、84.88%和 84.10%，对主营业务成本的影响较大。上述原材料价格受到大宗商品、市场供求和宏观经济波动等多方面因素影响，未来如果上述原材料的价格出现上涨，而公司未能通过合理的采购机制、库存管理等手段有效应对，则将对公司的