天津凯发电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、 1-1-1 天津凯发电气股份有限公司(Tianjin Keyvia Electric Co.,Ltd)（天津新产业园区华苑产业区物华道 8 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申 报 稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广州市天河区天河北路广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场号大都会广场 43 楼（楼（4301-4316 房）房）创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及

2、本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。天津凯发电气股份有限公司 招股说明书 1-1-2 天津凯发电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）公开发行股票的数量【】万股（不超过 1,700 万股，不低于发行后总股本的 25%。）其中：拟发行新股数量【】万股（根据募投项目资金需求量和发行价确定）公司股东拟公开发售股份【】万股（不超过 1,263.57 万股，股东公开发售股份所得资金不归公司所有）承销费用分摊原则 本次发行的承销费用由公司及公开发售股份的股东按照公开发行新股、公开发售股份的数量占本次发行股份总量的比例进行分摊。每 股

3、面 值 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 6,800 万股 保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 天津凯发电气股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺 承诺人 承诺内容 实际控制人孔祥洲 自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价（遇除权除息

4、进行相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价（遇除权除息进行相应调整），本人持有的公司股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有股份总数的 25%；在申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的公司股份。本人所持公司股份在锁定期满后两年内的减持数量合计不超过公司发行后股份总额的 4%，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价（遇除权除息进行相应调整）。实际控制人王伟 自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司公开发行股票前已直接或

5、间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价（遇除权除息进行相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价（遇除权除息进行相应调整），本人持有的公司股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有股份总数的 25%；在申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的公司股份。本人所持公司股份在锁定期满后两年内的减持数量合计不超过公司发行后股份总额的 2%，减持价格不低于公司首次公开发行的发行

6、价（遇除权除息进行相应调整）。王勇（董事）自公司首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人在公司公开发行股票前已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘天津凯发电气股份有限公司 招股说明书 1-1-4 价均低于本次发行的发行价（遇除权除息进行相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价（遇除权除息进行相应调整），本人持有的公司股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。本人不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让