天一恩华：招股说明书（申报稿）.pdf

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1、北京天一恩华科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 证券简称：证券简称：天一恩华天一恩华 证券证券代码代码：873437 北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层 北京天一恩华科技股份有限公司招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号号）本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退

2、市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京天一恩华科技股份有限公司 北京天一恩华科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据 证券法 的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票

3、依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京天一恩华科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发

4、行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。北京天一恩华科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 3,988.00 万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 4,586.20 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后

5、公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 598.20 万股），最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。每股面值每股面值 1.00 元 定价方式定价方式 通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 每股发行价格每股发行价格 不低于 15 元/股 预计发行日期预计发行日期 发行后发行后总股本总股本

6、 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 4 月 28 日 北京天一恩华科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：一、本次公开发行并在北京证券交易所上市的安排及风险一、本次公开发行并在北京证券交易所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将申请在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票获中国证监会注册后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资