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2021年双星新材公司全产业链布局分析报告（30页）.pdf

上传人： 1466255****qq.com 编号：39044 2021-06-04 30页 3.61MB

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本文主要分析了我国BOPET（双向拉伸聚酯薄膜）行业的发展现状和未来趋势，以及相关上市公司的情况。主要观点如下： 1. BOPET行业近年来不断转型升级，高端产品需求旺盛，但每年仍有约12-14%的高端产品需要进口。 2. 2019-2021年，五家薄膜公司股价表现差异较大，其中激智科技和长阳科技因成长属性显著，股价表现较好。 3. 2011-2020年，五家膜公司中，激智科技和长阳科技无论从收入还是利润端来看，体现出增长的绝对增速和持续性，具有成长股的属性。 4. 双星新材的新材料板块收入占比和毛利占比均高于激智科技和长阳科技，但估值较低，存在修复可能。 5. 2020年，双星新材的新材料板块收入占比51%，贡献57%的毛利，其中光学板块收入占比32%，贡献毛利33%。 6. 预计2021-2023年，双星新材收入增速分别为40%、40%、16%，毛利率分别为27.8%、26.3%、27.6%，归母净利润增速分别为65%、39%、31%。 7. 投资建议：采用相对PE估值方法，预计2021年目标市值250-260亿，目标股价21.6~22.5元。
我国BOPET行业如何转型升级？ 膜公司间估值差异的原因是什么？ 双星新材如何实现从传统到高端的跨越？
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