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2021年铝合金行业和胜股份公司业务布局与盈利能力分析报告（24页）.pdf

上传人： 1466255****qq.com 编号：39039 2021-06-04 24页 1.89MB

新能源轻量化市场未来成长空间广阔，助力公司快速发展。作为轻质、绿色的环保材料，铝合金被广泛应用于新能源汽车的电池包下箱体及其他车身结构零部件上，成为铝型材行业重要的增长点。新能源汽车行业高速成长，助力公司汽零业务高速增长。2020 年，汽车零部件产品收入为 4.94 亿元，同比增长 29.4%;毛利率为 17.3%，连续四年稳定在 17%-18%。主要受益于新能源汽车行业的高速成长。公司不同产品的业务模式不同，消费电子及耐用消费品采用“铝锭价格+加工费”的模式，受上游铝材涨价的影响相对较小;汽车业务中上游铝材成本占比较低，公司能够通过成本费用管控、期货套期保值等方式对冲原材料上涨的不利影响，同时新项目量产的毛利率也有所拉动，预计未来新能源汽车业务仍将保持每年 30%以上的高速增长。公司从原材料供应商向零部件供应商转型，获得优质客户。公司通过铝挤压成型技术先发布局电池下箱体业务，通过定制化服务、先期投入等形式，获得核心客户的认可，帮助公司拿下更多优质订单。公司汽零业务的主要客户为宁德时代、比亚迪、广汽新能源、北汽等，多个项目处于量产供货中

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本文主要分析了广东和胜工业铝材股份有限公司的发展情况，包括以下几个关键点： 1. 公司成立于2005年，主要产品包括高端铝合金材料、铝挤压材及其深加工制品，广泛应用于电子消费品、耐用消费品和汽车零部件等领域。 2. 2015年，公司开始布局新能源汽车部件业务，2017年成功上市，并设立子公司江苏和胜新能源，主要为新能源汽车行业提供新能源电池包下箱体托盘，及电池包模组结构件等。 3. 2020年，公司实现营收14.84亿元，同比增长104%，主要系新能源汽车电池托盘业务开始放量。2021年，预计公司给宁德时代的出货量有望达到30万套，考虑其他客户，整体出货量有望达到34万套/+114%。 4. 预计2021-2023年，公司电池托盘业务出货量为34万套、58万套和95万套，总营收21.9亿元、30.2亿元和41.3亿元。 5. 公司技术能力、管理效益有望随规模发展持续增长，预计未来3年净利年均增长超过50%。
广东和胜工业铝材股份有限公司在新能源汽车领域的发展前景如何？ 广东和胜工业铝材股份有限公司在消费电子领域的市场地位如何？ 广东和胜工业铝材股份有限公司在技术研发方面有哪些优势？
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