高淳陶瓷招股说明书.PDF

1、江苏高淳陶瓷股份有限公司首次公开发行 3 0 0 0 万股 A 股网上路演公告江苏高淳陶瓷股份有限公司首次公开发行 3000 万股 A 股已获中国证券监督管理委员会证监发行字20034 号文核准。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，发行价格为 7.20 元/股，招股说明书摘要已于 2003 年 1 月 8日在上海证券报和证券时报上刊登。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于 2003 年 1 月 10 日（星期五）14：00至 18：00 在全景网络（网址：http:/）和华

2、泰证券网（网址：http:/）联合举行网上路演，敬请投资者关注。出席人员：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商华泰证券有限责任公司投资银行部有关人员。特此公告。江苏高淳陶瓷股份有限公司 二三年一月八日江苏高淳陶瓷股份有限公司(江苏省南京市高淳县)首次公开发行股票招股说明书 主承销商华泰证券有限责任公司(江苏省南京市中山东路 9 0 号)发行人律师江苏金禾律师事务所（江苏省南京市洪武路 1 2 9 号）江苏高淳陶瓷股份有限公司首次公开发行股票招股说明书111江苏高淳陶瓷股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股发行数量：30,000,000股 单位:人

3、民币元单位面值发行价发行费用募集资金每股1.007.200.346.86合计30,000,000216,000,00010,200,000205,800,000发行方式：全部向二级市场投资者定价配售发行日期：2003年 1月 13日拟上市地：上海证券交易所主承销商：华泰证券有限责任公司董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根

4、据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、本公司日用陶瓷产品85以上出口国外市场。2001年出口日用陶瓷2910.57 江苏高淳陶瓷股份有限公司首次公开发行股票招股说明书112万件，占销售总量 3366.12万件的 86.47，出口销售相对集中在日本、美国市场，约占销售总量的 79.94。一旦国际市场出现大幅度波动、出口市场所在国家和地区的政治、经济形势、贸易政策发生重大变化以及与我国政治、外交、经济合作关系的变化，都会对公司产品的出口以及生产、经营

5、带来重大影响。公司存在着过度依赖国外市场的风险。2、目前本公司拥有一批较为稳定的长期合作的国外经销商，这批经销商的订单占公司业务收入比重较大。2001年公司对前五名主要客户累计销售额 1122.36万美元，占销售收入的 89.77%。同时，本公司出口产品主要根据国外经销商的订单、要求的样式进行生产，并贴以该经销商的知名商标进行销售，公司尚未形成自身的品牌优势。如果主要客户转向其他供货商采购，将使本公司的业务经营和经济效益受到较大的影响。公司存在着对主要客户依赖及缺乏品牌优势的风险。3、本公司产品出口创汇收入在销售收入中占有相当比重，2001 年达 94.78。汇率的变动，将直接影响本公司的产品

6、出口和人民币收益。目前人民币实行有管理的浮动汇率政策，如果人民币将来贬值，则更加有利于公司开拓海外市场；如果人民币逐步升值，则有可能影响公司产品的外销和收益。4、本公司董事、总经理孔德双为董事长张铭金的女婿，他们可以通过行使行政权、表决权影响公司生产经营和重大决策，从而影响公司股东的利益。以上关系的存在使公司在法人治理结构方面存在一定的风险。5、本次股票发行价格为 7.2 0元，扣除发行费用后将可募集资金 2 0,5 8 0万元，发行结束后本公司净资产将比 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日的 9 5 4 0.6 4 万元增长约 2.1 6倍，会因净资产的大幅增加而致使本公司本次股票发行后