老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 老百姓大药房连锁股份有限公司老百姓大药房连锁股份有限公司（住所：长沙市开福区湘雅路 288 号）首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）招股说明书股）招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司瑞银证券有限责任公司（住所：北京市西城区金融大街（住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心号英蓝国际金融中心 12 层、层、15 层）层）招股说明书（申报稿）1-1-I 老百姓大药房连锁股份有限公司老百姓大药房连锁股份有限公司 首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）招股说明书股）招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员

2、会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。（一）发行股票类型：人民币普通股（A 股）（二）发行股数：公开发行新股【】股，股东公开发售股份【】股（不超过 3,200 万股），合计不超过 6,700万股。其中，公司主要股东泽星投资拟公开发售不超过 2,082.30 万股，主要股东医药投资拟公开发售不超过 921.80 万股，本次公开发行前 36 个月内担任公司监事及高级管理人员所在的员工持股公司长沙瑞途、长沙正和拟分别公开发售不超过 109.52 万股和 86.39 万股。公司股东发售股份所得资金不归

3、公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。（三）每股面值：1.00 元（四）每股发行价格：【】元（五）预计发行日期：【】年【】月【】日（六）拟申请上市证券交易所：上海证券交易所（七）发行后总股本：【】万股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东、实际控制人对所持股份自愿锁本公司主要股东泽星投资承诺：“自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托 招股说明书（申报稿）1-1-II 定的承诺：他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票

4、之前已发行的股份。但是，在老百姓首次公开发行新股时，本公司依法将持有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资者发售的除外。如果老百姓上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于老百姓首次公开发行股票的发行价，或者老百姓上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，则本公司持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期限自动延长 6 个月。本公司拟在锁定期满后开始减持所持的老百姓股份。本公司将根据证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合市场情况，综合考虑各方利益，

5、尽量采取对市场影响较小的方式，在锁定期满后两年内减持所持全部老百姓股份。本公司所持的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后 2 年内减持的价格不低于老百姓首次公开发行股票的发行价（如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整），并提 招股说明书（申报稿）1-1-III 前 3 个交易日公告具体减持计划。”本公司主要股东医药投资承诺：“自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前

6、已发行的股份。但是，在老百姓首次公开发行新股时，本公司依法将持有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资者发售的除外。如果老百姓上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于老百姓首次公开发行股票的发行价，或者老百姓上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，则本公司持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期限自动延长 6 个月。本公司拟长期持有公司股票，所持的老百姓股份在锁定期满后两年内无减持意向；如锁定期满两年后拟减持老百姓股份的，将提前 3 个交易日通知