凯恩股份招股说明书.PDF

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1、 浙江凯恩特种材料股份有限公司 首次公开发行股票路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200489号文核准，浙江凯恩特种材料股份有限公司将于2004 年6 月17日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格7.03元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人浙江凯恩特种材料股份有限公司和保荐机构(主承销商)国信证券有限责任公司定于2004 年6 月16日（星期三）14：0018：00 在中小企业路演网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招

2、股说明书摘要于2004 年6月14日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报上，提请广大投资者关注。1、网上路演网址：h t t p:/w w w.s m e r s.c o m.c n 2、参加人员：发行人董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及保荐机构(主承销商)有关人员 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2004 年6月14日 浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路 1 0 8号）首次公开发行股票 招 股 说 明 书 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市红岭中路 1 0 1 2号国

3、信证券大厦）浙江凯恩特种材料股份有限公司 招股说明书 1浙江凯恩特种材料股份有限公司 ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO.,LTD.ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO.,LTD.发行股票类型：人民币普通股(A 股)发行方式：全部向二级市场投资者定价配售发行数量：3,000 万股 发行日期：2004 年 6 月 17 日 主承销商(保荐机构)：国信证券有限责任公司拟上市证券交易所：深圳证券交易所(单位：元)人民币普通股 面值 发行价格 发行费用 预计募集资金 每股 1.00 7.03 0.56 6.47 合计 30,

4、000,000 210,900,000 16,700,000 194,200,000 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由

5、投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。签署日期：2004 年 5 月 24 日 签署日期：2004 年 5 月 24 日 浙江凯恩特种材料股份有限公司 招股说明书 2 特别提示 特别提示 经公司 2003 年度股东大会决议，公司以 2003 年末总股本 7,821.6277 万股为基数向全体股东(发行前股东)每 10 股派发现金红利 3.75 元,共计分配现金红利 29,331,104 元，该次分配已于 2004 年 3 月分配完毕；该次分配后,公司留存的 2003 年度未分配利润 16,226,924 元(母公司报

6、表数)和 2004 年本公司股票发行前实现的未分配利润，在股票发行后将一并由新老股东按发行后的股本比例共享。公司 2003 年末经审计的净资产为 143,524,109 元，扣除由发行前股东单独享有的滚存未分配利润后净资产为 114,193,005 元。本次发行募集资金 210,900,000 元，符合中国证监会关于募集资金总额不超过扣除由发行前股东单独享有的滚存未分配利润后净资产值 2 倍的规定。特别风险提示 特别风险提示 本公司提请投资者特别注意以下风险：1下游行业波动的风险：电解电容器行业为本公司主要产品的下游行业，本公司的经营成果与该行业的发展速度及景气状况具有较强的联动性，如果该行业