凯德石英：招股说明书.pdf

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1、 证券简称：证券简称：凯德石英凯德石英 证券证券代码代码：835179 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号 北京凯德石英股份有限公司北京凯德石英股份有限公司招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商保荐机构（主承销商）（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼）联席主承销商联席主承销商 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券

2、交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京凯德石英股份有限公司 2 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书

3、及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件

4、有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。4 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 本次初始发行的股票数量为 1,500 万股（未考虑超额配售选择权）；本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量约占本次发行股票数量的 15%（即 225 万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为 1,725万股 每股面值每股面值 1.00元 定价方式定价方式 公司和主承销商自主协商直接定价方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 20 元/股 预计发行日期预计发行日期 2022年 2

5、月 21日 发行后发行后总股本总股本 7,500.00万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 天风证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2022年 2 月 17日 注：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 7,500.00 万股；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 7,725.00 万股。5 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：容：一、报告期内尚未形成对中芯国际的批量供货一、报告期内尚未形成对中芯国际的批量供货 公司于 2020

6、年 1 月通过中芯国际 12 英寸零部件石英晶舟认证，但报告期内公司尚未形成批量供货。中芯国际下游应用领域主要为通讯产品、消费品、汽车工业和计算机。目前，公司与中芯国际的合作主要以提供样品为主，尚需一定的市场培育与客户订单转化过程，预计达到批量供货的周期较长。二、公司向关联方石英股份采购价格与第三方存在差异二、公司向关联方石英股份采购价格与第三方存在差异 报告期内，公司向石英股份采购平均单价分别为 256.83 元/kg、319.55 元/kg、181.82元/kg、122.68 元/kg，向第三方采购平均单价分别为 217.88 元/kg、320.96 元/kg、204.55 元/kg、21