光明乳业招股说明书.PDF

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1、上海光明乳业股份有限公司公开发行 1 5,0 0 0 万股 A 股路演公告经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）80 号文核准，上海光明乳业股份有限公司（以下简称“发行人”）将发行 15,000 万 A 股。本次发行全部向二级市场投资者定价配售方式进行。为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证券监督管理委员会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，发行人与主承销商定于 2002 年 8 月 13 日（星期二）上午 9：0011：00 在中国大饭店举行现场路演推介会；下午 14:00 18:00 在全景网络（）进行网上推介活动。届时由发行人董事长兼总裁王佳芬女士及主

2、承销商东方证券有关人员参加。网上路演向所有投资者开放，敬请留意网上路演时间。1-1-1-0上海光明乳业股份有限公司上海市吴中路 5 7 8 号首次公开发行股票招股说明书主承销商：东方证券有限责任公司上海市浦东新区东方路1 0 2 5 号上海光明乳业股份有限公司招股说明书1-1-1-1上海光明乳业股份有限公司招股说明书单位:人民币面 值发行价预计发行费用预计募集资金每 股1.0 06.5 00.1 6 46.3 3 6合 计1 5 0,0 0 0,0 0 09 7,5 0 0 万2,4 6 1 万 9 5,0 3 9 万发行股票类型：人民币普通股发行股数：1 5,0 0 0 万股每股面值：人民币

3、1.0 0 元每股发行价格：6.5 0 元预计发行日期：2 0 0 2 年8 月1 4 日申请上市证券交易所：上海证券交易所主承销商：东方证券有限责任公司招股说明书签署日期：2 0 0 2 年7 月2 9 日声 明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定,股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此

4、变化引致的投资风险，由投资者自行负责。上海光明乳业股份有限公司招股说明书1-1-1-2特别风险提示公司大股东牛奶集团发行前持有本公司 40%股份，因牛奶集团为上海市农工商集团总公司及其附属企业提供多项债务担保，截止 2002 年 6 月 30 日牛奶集团对外担保的总额为 11,333.8万元，其中部分已还款，还款金额合计为 1,800 万元，对外担保余额总计为 9,533.8万元。其中二笔担保涉讼、一笔和解，共涉及本金 1,550 万元。同时牛奶集团曾于 2001 年 7 月 27 日因为上海市农工商集团总公司借款担保导致其持有的本公司 50,118,285 股股权被上海市第二中级人民法院冻结

5、，后经与债权人招商银行上海分行外滩支行和解，同年 9 月 19 日法院裁定，解除对牛奶集团所持本公司的股份的冻结。由于上述情形的存在，牛奶集团将可能会面临大股东地位不稳定的风险。国家十分重视牛只疾病尤其是口蹄疫和疯牛病等传染病，并采取强有力的防制措施，由于牛只疾病会对乳制品行业和牧业带来巨大负面影响，所以本公司仍可能面临牛只疾病和防疫的风险。本公司在生产过程中大量使用生鲜牛奶，我国乳品的原料产地主要在北方地区，而近年来，由于市场需求旺盛，主要生产企业对牧区原料的争夺十分激烈。本公司面临原材料供应风险。2002 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 65.14%，且流动负债规模较大，占负债总额

6、的 96.60%；公司流动比率为 0.76，速动比率为 0.59，可能会面临无法偿还到期短期债务的风险。上海光明乳业股份有限公司招股说明书1-1-1-3目 录 释义4第一章 概览6第二章 本次发行概况8第三章 风险因素 1 4第四章 发行人基本情况 2 3 第一节 发行人基本资料 2 3 第二节 公司股东的基本情况 2 9 第三节 发行人内部组织结构3 5第五章 业务和技术 4 1 第一节 所处行业有关情况4 1 第二节 主要业务4 7 第三节 主要技术5 8第六章 同业竞争和关联交易 6 0第七章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 7 8第八章 公司治理结构 8 3第九章 财务会计信息