鸿星科技：鸿星科技（集团）股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

《鸿星科技：鸿星科技（集团）股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鸿星科技：鸿星科技（集团）股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf（411页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 鸿星科技（集团）股份有限公司鸿星科技（集团）股份有限公司 HOSONIC TECHNOLOGY（GROUP）CO.,LTD.（浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2880号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）鸿星科技（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中

2、国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。鸿星科技（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股）发行股数发行股数 不

3、超过 4,930.6188 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 19,720.00 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 鸿星科技（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本

4、次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、公司主营业务.15 五、发行人板块定位情况.17 六、主要财务数据和财务指标.18 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.19 九、公司治理特殊安排等重要事项.19 十、募集资金运用与未来发展规划.19 第三节第三节 风险因素风险因素.21 一、与发行人相关的风险.21 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.2

5、8 一、公司基本情况.28 二、公司设立情况.28 三、报告期内股本、股东变化情况.30 四、公司成立以来的重要事件.36 五、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况.39 六、公司股权结构.39 七、子公司及参股公司的基本情况.39 八、实际控制人及持股 5%以上股东的基本情况.40 鸿星科技（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 九、发行人股本情况.44 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.53 十一、发行人申报前已实施的股权激励.64 十二、发行人员工情况.65 第五节第五节 业务与技术业务与技术.69 一、公司主营业务、主要产品的基本情况.69 二、公司所处行业基本情

6、况.79 三、公司主营业务的具体情况.118 四、公司主要固定资产和无形资产.126 五、公司技术与研发情况.138 六、环境保护与安全生产.146 七、公司境外生产经营和境外资产状况.151 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.152 一、财务报表.152 二、财务报表审计意见、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平判断标准.157 三、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况.159 四、主要会计政策和会计估计.160 五、非经常性损益.206 六、执行的主要税收政策、缴纳的主要税种.207 七、分部信息.209 八、财务指标.209 九、经营成果分析.