金田新材：安徽金田高新材料股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 安徽金田高新材料股份有限公司安徽金田高新材料股份有限公司 Gettel High-Tech Material Co.,Ltd.（安徽省桐城市经济开发区兴隆路）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报申报稿）稿）声明：声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（安徽省合肥市梅山路（安徽省合肥市梅山路 1818 号）号）招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股

2、票类型：人民币普通股（A股）发行股发行股数：数：不低于发行后总股本的10%，且不超过7,600万股；原股东不公开发售股份 每股面值：每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：每股发行价格：元 预计发行日期：预计发行日期：年 月 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所和板块和板块：上海证券交易所主板 发行后总股本：发行后总股本：不超过62,200万股 保荐保荐人人（主承销商）：（主承销商）：国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：年 月 日 招股说明书（申报稿）1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息

3、的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 声声 明明.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业术语释义.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中

4、介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.17 六、主要财务数据和财务指标.18 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、发行人募集资金运用及未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人概况.31 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.

5、31 三、发行人成立以来的重要事件情况.38 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.38 招股说明书（申报稿）1-1-4 五、发行人的股权结构和组织结构.38 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况.39 七、发起人、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人情况.46 八、发行人特别表决权股份或类似安排.63 九、发行人协议控制架构情况.63 十、控股股东、实际控制人的重大违法行为.63 十一、发行人股本情况.63 十二、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况.67 十三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简要情况.67 十四、发行人与

6、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及作出的重要承诺.75 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况.76 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内的变动情况.77 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况.78 十八、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬情况.79 十九、发行人员工情况.80 第五节第五节 业务与技术业务与技术.84 一、主营业务、主要产品及其变化情况.84 二、行业竞争状况.93 三、产品销售情况和主要客户.115 四、原材料采购情况和主要供应商.121 五、主要固定资产、无形资