迈普通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、迈普通信技术股份有限公司迈普通信技术股份有限公司 MAIPU COMMUNICATIONTECHNOLOGY CO.,LTD.（成都高新区九兴大道 16 号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 （申申申申报报报报稿稿稿稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广州市天河区珠江东路（广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场号高德置地广场 F 座座 18、19 层）层）迈普通信技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有发行股票的法律效力,仅供

2、预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 4,517 万股，其中公开发行新股【】万股，股东公开发售股份【】万股，总发行股数占发行后总股本的25.00%。新老股份发行（售）数量安排新老股份发行（售）数量安排 本公司本次首次公开发行根据实际的资金需求合理确定发行股票数量，拟公开发行股票总数不超过 4,517 万股。新股发行数量和老股东发售股份数量按照以下原则确定：1、如果公司本次公开发行股票全部为新股，老股东不同时公开发售股份，则本次公开发行新股数量不超过4,517 万股；2

3、、如果公司本次公开发行股票触及中国证监会的相关规定需要由老股东公开发售股份的，则具备发售资格及条件的老股东公开发售的股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且新股发行数量和老股东公开发售股份数量的总数不超过4,517万股。中国证监会、交易所相关法规另有规定的除外；3、如果公司本次公开发行存在老股东公开发售股份，则由股东泰嘉投资、天使投资、汇聚投资、普润投资分别按照发行方案经股东大会通过之日时该股东所持 36 个月以上公司股份的相应比例公开发售其所持公司股票；公司与拟公开发售股份的股东按照公开发行新股和转让老股数量按比例分摊发行费用。（特别提示：老股东公开发售股

4、份所得资金不归公司所有。）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 18,067 万股 迈普通信技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-2 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司实际控制人花欣、蒋华琳夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

5、控股股东泰嘉投资、股东天使投资均承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。本次发行前公司股东汇聚投资、普润投资、国商鼎信、普盈投资、普荣投资、普汇投资均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述承诺外，担任公司董事、监事、高级管理人员的蒋华琳、花欣、金志国、肖

6、志辉、冯斐、袁敏、杨华、苏荣华、闫晓飞、王鹏、张勇、谷丰华、刘高锦、邓军还承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有发行人的股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过50%。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）万联证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 迈普通信技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假