海博思创：北京海博思创科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

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1、 北京海博思创科技股份有限公司北京海博思创科技股份有限公司 Beijing HyperStrong Technology Co.,Ltd.（北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 12 层）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（山东省济南市市中区经七路 86 号）联席主承销商联席主承销商 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）二二三年六月声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法

2、律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京海博思创科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规

3、定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京海博思创科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 44,432,537 股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行时间【】年【】月【】日 拟上市的交易所 上海证券交易所 拟上市的板

4、块 科创板 发行后总股本 不超过 177,730,148 股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司 联席主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京海博思创科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通名词释义.7 二、专业术语.12 第二节第二节 概览概览.17 一、重大事项提示.17 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.19 三、本次发行概况.20 四、发行人主营业务经营情况.21 五、发行人板块定

5、位情况.23 六、发行人的主要财务数据及财务指标.23 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况.24 八、公司选择的具体上市标准.24 九、公司治理特殊安排等重要事项.25 十、募集资金运用与未来发展规划.25 十一、其他对发行人有重大影响的事项.26 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.33 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人基本情况.35 二、发行人设立情况及股本和股东变化情况.35 三、发行人成立以来的重要事件情况.49 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.53 五、发行人

6、股权结构.53 北京海博思创科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人控股子公司、参股公司、合营公司及联营公司的情况.53 七、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况.62 八、发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况.66 九、发行人不存在协议控制架构的情况.66 十、控股股东、实际控制人重大违法的情况.66 十一、发行人股本情况.66 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.74 十三、发行人的员工及社会保障情况.90 第五节第五节 业务与技术业务与技术.93 一、发行人的主营业务、主要产品情况.93 二、发行人所处行业基本情况.104 三、发行人所处行业竞