中國遠洋：首次公開發行A股股票招股說明書.pdf

《中國遠洋：首次公開發行A股股票招股說明書.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中國遠洋：首次公開發行A股股票招股說明書.pdf（388页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、1 中国远洋控股股份有限公司 CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED（发行人地址：天津市天津港保税区通达广场 1 号 3 层）首次公开发行首次公开发行A股股票招股说明书股股票招股说明书 保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层 中国远洋控股股份有限公司招股说明书 2 中国远洋控股股份有限公司中国远洋控股股份有限公司 首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书 （一）发行股票类型：人民币普通股（A 股）（二）发行股数：1,783,867,446 股（三）每股面值：人民币 1.00 元（四）每股发行价格：人民币 8.48

2、 元（五）发行日期：2007 年 6 月 8 日至 2007 年 6 月 21 日（六）拟上市的证券交易所：上海证券交易所（七）发行后总股本：8,919,337,233 股 其中：A 股：6,338,737,233 股 H 股：2,580,600,000 股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东中国远洋运输（集团）总公司承诺，自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司 A 股股份，也不由本公司收购该部分股份。（九）保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司（十）招股说明书签署日期：2007

3、年 6 月 6 日 中国远洋控股股份有限公司招股说明书 3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自

4、行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。中国远洋控股股份有限公司招股说明书 4 重大事项提示重大事项提示 一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意本招股说明书本公司特别提醒投资者注意本招股说明书“风险因素风险因素”部分的下列风险：部分的下列风险：1.集装箱航运业市场波动的风险。集装箱航运业务是同国际贸易和区域贸易发展密切相关的行业，集装箱航运的需求取决于全球和地区的经济状况、汇率变化、贸易发展和运输模式转变等多方面因素；而行业整体的供给能力即运力由全球集装箱船队的船舶数量及载货量、航线调配、新船交付和旧船废弃数量

5、或转为其它用途的状况决定。由于行业需求的变化难以准确预测，而船舶建造需要一定的周期，使行业运力的调整滞后于需求的变化，导致集装箱航运业短期供需状况有时处于不均衡的状态。一旦行业出现运力过剩，行业运价通常下降或装载率降低，将对集装箱航运公司的盈利状况造成负面影响。2.燃油成本变动风险。燃油费支出是本集团最主要的成本项目之一，船用燃油价格的波动会对本集团的燃油费支出，进而对本集团的财务状况产生较大影响。船用燃油价格同国际原油价格密切相关，国际原油价格取决于政治和经济因素。2004 年以来，受需求强劲及地缘政治等方面的影响，国际原油价格持续上升，WTI 油价从 2003 年 12 月 31 日的每桶

6、 32.52 美元持续上升，到 2006 年 7 月14 日甚至一度达到每桶 77.03 美元。尽管 2006 年 9 月以来油价有所下降，但同历史水平相比，仍处于较高水平，这提高了本集团的燃油费支出。3.汇率波动风险。由于本集团编制的财务报表以人民币为货币单位，而本集团大部分业务及经营使用外币结算，相当数量的运营资产同样以外币计价，因此人民币与外币间的汇率变动可能对本集团的资产价值和盈利造成影响。4.船舶航行风险。远洋船舶在海上运行时，受到多种海上特殊风险和人为因素的影响，包括台风、海啸、海盗、恐怖事件、战争和罢工等，这些风险可能对业务运营造成影响，并可能给公司带来损失。5.本集团跨国经营可