航天环宇：航天环宇首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、 科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。湖南航天环宇通信科技股份有限公司湖南航天环宇通信科技股份有限公司 Hunan Aerosp

2、ace Huanyu Communication Technology Co.,LTD.长沙市岳麓区杏康南路 6 号 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层 联席主承销商联席主承销商 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完

3、整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。湖南航天环宇通信科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股份 4,088.00 万股，占本次公开发行后总股本的10.05%，本次发行后公司总股本为 40,688.

4、00 万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 21.86 元 发行日期发行日期 2023 年 5 月 24 日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 406,880,000 股普通股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）财信证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2023 年 5 月 30 日 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本

5、次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13（一）公司业务模式和特点.13（二）客户集中度较高的风险.14（三）收入存在季节性波动风险.14（四）应收账款坏账风险.14（五）暂定价格与审定价格差异导致业绩波动的风险.15（六）先发货后签合同产生的风险.15（七）部分产品客户需求具有不确定性的风险.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16（一）本次发行概况.16（二）战略配售的相关安排.18 四、发行人的主营业务经营情况.20 五、发行人符合科创板定位情况.

6、22 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.23 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况及主要财务信息.24（一）2023 年 1-3 月财务数据审阅情况.24（二）2023 年 1-6 月业绩预计情况.27 八、发行人选择的具体上市标准.27 九、发行人公司治理特殊安排.28 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 十、募集资金运用与未来发展规划.28 十一、其他对发行人有重大影响的事项.29 第第三三节节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.35 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基