罗普斯金：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、 苏州罗普斯金铝业股份有限公司苏州罗普斯金铝业股份有限公司（江苏省苏州市阳澄湖中路（江苏省苏州市阳澄湖中路 31 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司（上海市福山路（上海市福山路 500 号城建国际中心号城建国际中心 26 楼）楼）罗普斯金首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）预计发行股数：3,920 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：22.00 元 发行日期：2009 年 12 月 28 日 拟上市证券交

2、易所：深圳证券交易所 预计发行后总股本：15,680 万股 本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：发行人控股股东罗普斯金控股、间接控股股东铭富控股、实际控制人吴明福及其女儿吴如珮、吴庭嘉承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其他股东苏州励众及其实际控制人、公司副董事长、总经理钱芳承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。钱芳同时承诺自公司股票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接

3、持有公司股份总数的 25%；在本人离职六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。保荐人（主承销商）：德邦证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2009 年 10 月 27 日 罗普斯金首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 2发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的

4、收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。罗普斯金首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 3重大事项提示重大事项提示 一、股东及实际控制人关于自愿锁定股份的承诺一、股东及实际控制人关于自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司总股本为 11,760 万股，本次拟发行 3,920 万股流通股，发行后预计公司总股本 15,680 万股，上述股份均为流通股股份。公司控股股

5、东罗普斯金控股、间接控股股东铭富控股、实际控制人吴明福及其女儿吴如珮、吴庭嘉承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其他股东苏州励众及其实际控制人、公司副董事长、总经理钱芳承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。钱芳同时承诺自公司股票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；在本人离职六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。二、滚存利润的分配安排二、滚存

6、利润的分配安排 根据公司 2009 年 1 月 18 日第一届董事会第八次会议审议通过，并经 2009年 2 月 8 日召开的 2008 年年度股东大会批准：若公司在 2009 年度内公开发行股票（A 股）成功，则公司发行前滚存未分配利润由发行后新老股东按持股比例共同享有。三、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险三、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）主要原材料价格波动的风险 公司生产经营所需的主要原材料为铝棒，主要通过向电解铝厂商采购电解铝（铝锭）并委托其加工成铝棒，定价方式为“电解铝价格+加工费”，其中电解铝价格参考上海长江现货市场价格确定。由于铝棒系在电解铝