万顺股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、汕头万顺包装材料股份有限公司招股说明书汕头万顺包装材料股份有限公司招股说明书 1-1-1 汕头万顺包装材料股份有限公司汕头万顺包装材料股份有限公司 SHANTOU WANSHUN PACKAGE MATERIAL CO.,LTD.广东省汕头保税区万顺工业园广东省汕头保税区万顺工业园 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保 荐 人（主 承 销 商）保 荐 人（主 承 销 商）天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号号声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定

2、、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。汕头万顺包装材料股份有限公司招股说明书汕头万顺包装材料股份有限公司招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：5,300 万股 每股面值：每股面值：1.00 元 每股

3、发行价格：每股发行价格：18.38 元 预计发行日期：预计发行日期：2010 年 2 月 5 日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：21,100 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人杜成城承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司股东杜端凤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转

4、让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司股东蔡懿然、周前文、肖镇金、李伟明、韩啸、徐天荷、黄敏玉、林碧良承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司董事杜成城、蔡懿然、周前文，高级管理人员韩啸同时承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个

5、月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：渤海证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2010年1月20日 汕头万顺包装材料股份有限公司招股说明书汕头万顺包装材料股份有限公司招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任

6、何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。汕头万顺包装材料股份有限公司招股说明书汕头万顺包装材料股份有限公司招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者需特别关注公司风险及其他重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一章的全部内容。1、公司控股股东、实际控制人杜成城承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的