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1、湖北汇富纳米材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行股票拟在创业板上市,创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。湖北汇富纳米材料股份有限公司湖北汇富纳米材料股份有限公司 HUBEI HUIFU NANOMATERIAL CO.,LTD.(宜昌市猇亭区猇亭大道 66-2 号)首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书(上会稿)(上会稿)本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证
2、监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人(主承销商)成都市青羊区东城根上街 95 号 湖北汇富纳米材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价
3、值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。湖北汇富纳米材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数、股东公开发售股数发行股数、股东公开发售股数 本次公开发行新股的数量不超过 2,050 万股,且同时公开发行股数不低于本次发行后股份总数的 25%;本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深
4、圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 8,200 万股 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 湖北汇富纳米材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 发行人声明发行人声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业术语释义.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人创业板定位情况.21 六、发行人报告期主
5、要财务数据和财务指标.25 七、审计截止日后主要财务信息及经营状况.25 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、发行人公司治理特殊安排.27 十、募集资金运用与未来发展规划.27 十一、其他对发行人有重大影响的事项.28 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、与发行人相关的风险.29 二、与行业相关的风险.37 三、其他风险.38 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.40 一、发行人基本情况一、发行人基本情况.40 二、公司设立情况、报告期内的股本和股二、公司设立情况、报告期内的股本和股东变化情况东变化情况.40 三、发行人成立以来的重要事件.47 四、发行人的股权结构图.47
6、五、发行人控股子公司和参股公司情况.47 湖北汇富纳米材料股份有限公司 招股说明书 1-1-5 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.51 七、发行人股本情况.62 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.67 九、员工及其社会保障情况.82 第五节第五节 业务与技术业务与技术.86 一、发行人主营业务及主要产品的情况.86 二、公司所处行业基本情况.106 三、发行人在行业中的竞争地位.153 四、发行人主要产品的销售情况和主要客户.184 五、发行人主要采购情况和主要供应商.198 六、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产.204 七、发行人特许经营