磁谷科技：南京磁谷科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

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1、 南京磁谷科技股份有限公司南京磁谷科技股份有限公司 （南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（福州市湖东路 268 号）免责声明:本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投

2、资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格

3、变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭

4、受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量不超过 1,781.53 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行人总股本的比例不低于 25%，具体以中国证监会实际注册数量为准；本次发行全部为新股发行，不安排股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日

5、 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 本次发行后公司总股本数量不超过 7,126.11 万股（不含采用超额配售选择权发行人的股票数量）保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及风险提示。一、重要承诺事项一、重要承诺事项 本次发行相关机构或人员做出的重要承诺，相关内容参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事

6、、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”的相关内容。二、发行人请投资者仔细阅读招股说明书第四节二、发行人请投资者仔细阅读招股说明书第四节“风险因素风险因素”全文，全文，并提醒投资者特别关注如下风险并提醒投资者特别关注如下风险 （一）研发成果转化风险（一）研发成果转化风险 发行人主营业务主要依赖于五自由度磁悬浮轴承、大功率高速永磁同步电机、高速电机专用变频驱动等五大核心技术，主要产品为磁悬浮离心式鼓风机，在研产品有二代磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮制冷压缩机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮真空泵等。核心技术是发行人在磁悬浮高速流体机械业务中维持市场竞争力的重要