概伦电子：概伦电子首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、上海概伦电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈

2、述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导

3、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海概伦电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票采用公开发行新股方式，公开发行 43,380,445股，占发行后总股本的 10.00%。本次发行中，公司股东不进行公开发售股份。发行人高管、员工参与战略配售情况 2021 年 10 月 25 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案，同意发行人部分高级管理人员、核心员工设立集合资产管理计划参与公司本次发行战略配

4、售，并同意签署相应认购协议。前述资管计划参与战略配售数量为 337.4218 万股,占本次公开发行规模的 7.78%，参与认购规模为人民币 9,590 万元（包含新股配售经纪佣金）。获配数量符合 上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法 第十九条规定。招商资管概伦员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12 个月。保荐人相关子公司参与战略配售 保荐机构安排子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售，最终跟投比例为本次公开发行股份的 4.00%，即 173.5218万股。招商证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24个月，

5、限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。每股面值 1.00 元 每股发行价格 28.28 元/股 发行日期 2021 年 12 月 16 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 433,804,445 股 保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 12 月 22 日 上海概伦电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节及本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下事项。一、提醒投资者给予特别关注的“风险因素”一

6、、提醒投资者给予特别关注的“风险因素”（一一）EDA 市场市场规模相对有限、市场格局现状、公司产品种类丰富度较低、规模相对有限、市场格局现状、公司产品种类丰富度较低、经经营规模较小营规模较小导致的导致的竞争风险竞争风险 根据 SEMI 和 WSTS 统计数据，2020 年全球 EDA 市场1规模约为 115 亿美元，同比增长约 12%，相对于超过 3,600 亿美元的全球集成电路市场，EDA 市场规模占比较小。根据 GIA 预测数据，2020 年至 2027 年全球 EDA 市场复合增长率约为 8.7%，同期中国 EDA 市场复合增长率约为 11.7%。EDA 工具存在十分明显的规模效应，全球