山东威达招股说明书.PDF

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1、 1-1-1 山东威达机械股份有限公司向二级市场投资者 定价配售发行 3,0 0 0 万股 A 股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2 0 0 4 1 0 6 号文核准，山东威达机械股份有限公司将于2 0 0 4 年7 月1 2 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）3,0 0 0 万股，发行价格 8.6 8 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人山东威达机械股份有限公司、保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司定于 2 0 0 4 年 7 月 9 日（星

2、期五）1 4：0 0-1 8：0 0 在中小企业路演网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2 0 0 4 年 7 月 7 日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上，提请广大投资者关注。1、网上路演网址：中小企业路演网（h t t p:/w w w.s m e r s.c o m.c n）2、参加人员：发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等及保荐机构（主承销商）有关人员。山东威达机械股份有限公司 2 0 0 4 年 7 月 7 日 1-1-2 山 东 威 达 机 械 股 份 有 限 公 司 (山东省文登市蔄山镇中韩路 2 号)SHANDONG WEI

3、DA MACHINERY CO.,LTD.首次公开发行股票招股说明书（封 卷 稿）保荐机构(主承销商)福建省福州市湖东路 9 9 号标力大厦 1-1-3 山东威达机械股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书(申报稿)股票类型 发行股数 每股面值(元)发行价格(元/股)人民币普通股 30,000,000 1.00 8.68 发 行 方 式：全部向二级市场投资者定价配售 发 行 日 期：2004 年 7 月 12 日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 保荐机构(主承销商)：兴业证券股份有限公司 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重

4、大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。1-1-4 特别提示 根据本公司 2003 年度股东大会决议，200

5、3 年度公司实现净利润28,628,232.33 元，提取法定盈余公积金 2,888,195.29 元、法定公益金 1,444,097.64元后，以 2003 年 12 月 31 日的股本 4,000 万股为基数向发行前全体股东按每 10股送 5 股派 2 元进行利润分配，共计派发股票股利 20,000,000 元、现金股利8,000,000 元，目前已实施完毕。公司本次发行募集资金总额为 260,400,000 元，符合证监发行字2003116号及股票发行审核标准备忘录第17号关于募集资金总额的规定。利润分配后，公司注册资本增为 6,000 万元，滚存未分配利润为25,281,193.63

6、元。根据 2003 年度股东大会决议，公司 2003 年 12 月 31 日滚存未分配利润 25,281,193.63 元及 2004 年1 月 1 日以后实现的利润由本次发行后新老股东共享。特别风险提示 1、大股东及高管人员控制风险 本公司董事长杨桂模和董事杨明燕为父女关系，和杨桂平为兄弟关系，三人出资占有本公司控股股东文登市威达机械有限公司（以下简称“文登威达”）注册资本的 9 7.4 3%，而文登威达又持有本公司发行前 5 9%的股份；杨桂模和本公司副总经理、董事会秘书杨桂军为堂兄弟关系，杨桂军出资占本公司第二大股东文登市昆嵛科技开发有限公司（以下简称“昆嵛科技”）注册资本的 8.5 5