宝光股份招股说明书.PDF

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1、陕西宝光真空电器股份有限公司公开发行 5 0 0 0 万股 A 股路演公告经中国证券监督管理委员会证监发行字200147 号文核准，陕西宝光真空电器股份有限公司将于 2001 年 12 月 24 日采用网上累计投标询价方式发行 A股股票 5,000 万股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于 2001 年 12 月 22 日（星期六）9:3013:30在中国证券报中证网（h t t p:/w w w.c s.c o m.c n）举行推介活动，敬请广大投资者关注。出席人员：陕西宝光真

2、空电器股份有限公司董事长杨宝立先生、副董事长詹治林先生、总经理李明鑫先生、财务总监毛玉田先生、董事会秘书金宝长先生；主承销商国泰君安证券股份有限公司企业融资总部副总监李晓春先生、常务董事王革文先生、项目组成员聂小刚先生、倪毓明先生。陕西宝光真空电器股份有限公司 二零零一年十二月二十日陕西宝光真空电器股份有限公司（陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路五号）1首次公开发行股票招股说明书请勿修改，以下数据为发行数据！发行量 quota：50,000,000 发行价 price：2.76 市盈率 per：20.00发行费用 commission：6,875,800.00 实收募股资金 fund：131,1

3、24,200.00预测净利润 profit：21,749,975.00发行前每股净资产 naps：1.039 发行后每股净资产 naps2：1.5402.36 市盈率 per_0：17.10发行费用 commission_0：6,225,800.00实收募股资金 fund_0：111,774,200.00发行后每股净资产 naps2_0：1.418主承销商（上海市浦东新区商城路 6 1 8 号）陕西宝光真空电器股份有限公司招股说明书1陕西宝光真空电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行股票类型：记名式人民币普通股发行量：50,000,000股每股面值：1.00 元每股发行价：2.362.

4、76元发行方式：网上累计投标询价发行发行日期：2001 年 12 月 24 日拟上市地：上海证券交易所主承销商：国泰君安证券股份有限公司招股说明书签署日期：2 0 0 1 年 1 2 月 1 9 日由于行业特点及产品特点，本公司的应收账款余额较大；另外，陕西宝光集团有限公司在本次发行结束后仍具有实际控股地位，其有可能对本公司经营决策、人事任用等方面施加影响。因此，特别提醒投资者注意风险。鉴于以上原因，发行人在此特别提示投资者关注并仔细阅读本招股说明书中“风险因素”、“财务会计信息”等有关章节。特 别 风 险 提 示发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈

5、述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。声 明 陕西宝光真空电器股份有限公司招股说明书2目 录第一章 概 览.6第二章 本次发行概况.8一、本次发行的基本情况.8二、发行费用概算.8三、发售新股的有关当事人.8四、预计时间表.11第三章 风险因素.12一、财务风险.12二、市场风险.13三、业务经

6、营风险.15四、技术风险.16五、政策性风险.16六、募股资金投向风险.17七、管理风险.17八、其它风险.17第四章 发行人基本情况.19一、发行人的基本资料.19二、发行人股东情况.27第五章 业务和技术.33一、高压开关行业有关情况.33二、主要业务.38三、技术情况.47第六章 同业竞争与关联交易.51一、同业竞争.51二、发行人律师及主承销商对同业竞争所发表的意见.51三、关联企业与关联关系.52 陕西宝光真空电器股份有限公司招股说明书3四、关联交易.55五、避免同业竞争和规范关联交易的措施.59六、发行人律师与主承销商对关联方、关联关系及关联交易的核查意见.61第七章 董事、监事、