华胜天成招股说明书.PDF

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1、北京华胜天成科技股份有限公司 首次公开发行 A 股网上路演公告 北京华胜天成科技股份有限公司 首次公开发行 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200438 号核准，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“华胜天成”）将首次公开发行 2400 万股A 股。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格为每股 17.14 元。发行人和主承销商就本次发行将在中国证券网举行网上路演，现将有关路演安排公告如下：1、路演时间：2004 年 4 月 9 日 2、路演网站：中证网（http:/）3、参加人员：华胜天成董事会、经营层主要成员和主承销商渤海证券有限责任

2、公司相关人员。本次发行招股说明书摘要刊登于今日的中国证券报、上海证券报，敬请投资者关注。北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年 4 月 7 日 （北京市海淀区北四环中路 229 号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书（封卷稿）主 承 销 商主 承 销 商 渤海证券有限责任公司渤海证券有限责任公司（天津市河西区宾水道 3 号）华胜天成首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-1 北京华胜天成科技股份有限公司北京华胜天成科技股份有限公司 招招 股股 说说 明明 书书 人民币普通股 24,000,000 股 单位：人民币元 面值 发行价 发行费用 募股资金 每股 1.00

3、 17.14 0.60 16.54 合计 24,000,000 411,360,000 14,489,800 396,870,200 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 预计发行日期：2004 年 4 月 12 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：渤海证券有限责任公司 上市推荐人：渤海证券有限责任公司 声明声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行

4、所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。华胜天成首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2 特别提示特别提示 本公司承诺：若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得保荐资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按证券发行上市保荐制度暂行办法的要求聘请保荐机构履行持续

5、督导义务。如果违反承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受证券发行上市保荐制度暂行办法第七十一条规定的监管措施。本公司承诺：若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得保荐资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按证券发行上市保荐制度暂行办法的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受证券发行上市保荐制度暂行办法第七十一条规定的监管措施。特别风险提示特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、公司的应收账款余额较大。目前公司的主要客户集中于电信领域，如果电信行业出现不景气或者公司的主要客户经营出

6、现问题，将造成公司应收账款回收困难，公司存在发生坏账的风险。2、公司作为北京市新技术产业开发试验区的新技术企业，享受企业所得税三免、三减半的优惠政策。20022004 年度公司按照 7.5%的税率缴纳企业所得税，2005 年以后公司将按照 15的税率缴纳企业所得税，所得税税率的变化使公司的经营业绩受到一定影响。3、公司作为信息技术应用服务提供商，为客户设计的系统架构较多采用了国外 IT原厂商生产的高性能产品，因此在系统集成所需设备方面形成对国外原厂商一定程度的依赖。尤其公司每年向美国 SUN 公司的采购额较大，带来采购较为集中的相关风险。4、公司的六个自然人股东合计持有公司 87.5%的股份。