力元新材招股说明书.PDF

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1、长沙力元新材料股份有限公司 首次公开发行 4,0 0 0 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会“证监发行字 2 0 0 3 1 0 3 号”文核准，长沙力元新材料股份有限公司将于 2 0 0 3年 9月 3日采用全部向二级市场投资者配售方式首次公开发行 A股股票 4,0 0 0 万股，发行价格 4.9 3 元/股。为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，发行人和主承销商泰阳证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2003 年 9 月 2 日（星期二）1 4：0 0 至 1 8：0 0 2、路演网站：

2、中国证券网（h t t p/w w w.c n s t o c k.c o m）3、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员，主承销商泰阳证券有限责任公司有关领导及项目组成员等。本次公开发行的招股说明书摘要已于 2003 年 8 月 29 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报上。敬请广大投资者关注。长沙力元新材料股份有限公司 二 0 0 三年 八 月二十九日 第一章 招股说明书及发行公告 1-1 力元新材招股说明书 1-1-1 长沙力元新材料股份有限公司 Changsha Lyrun Material Co.,Ltd.湖南省长沙经济技术开发区星沙南路6 号 首次公开发行股票 招股说明书 主承

3、销商 （湖南省长沙市新建西路1 号）泰阳证券有限责任公司 第一章 招股说明书及发行公告 1-1 力元新材招股说明书 1-1-2长沙力元新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 股票发行类型 人民币普通股 预计发行日期 2 0 0 3 年 9 月 3 日 发行数量 4,0 0 0 万股 拟上市地 上海证券交易所 发行价格 4.9 3 元/股 主承销商 泰阳证券有限责任公司 本次发行方式 向二级市场投资者定价配售 上市推荐人 泰阳证券有限责任公司 单位：人民币元 面值 发行价格 发行费用 筹集资金 每股 1.00 4.9 3 0.2 2 7 4.7 0 3 合计 40,000,000 1 9

4、7,2 0 0,0 0 0 9,0 7 0,2 0 0 1 8 8,1 2 9,8 0 0 招股说明书签署日期：2 0 0 3 年 8 月 1 4 日 董 事 会 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。公司负

5、责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。第一章 招股说明书及发行公告 1-1 力元新材招股说明书 1-1-3 特 别 风 险 提 示 本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列投资风险：1、“连续化带状泡沫镍”专有技术和“连续化带状泡沫镍整体电镀槽”专利设备是公司的核心技术，对于保证产品性能和质量有重要作用。该核心技术一旦失密或扩散，或因核心技术人员流失或其他原因不能履行职责，可能对本公司的经营和发展产生较大的影响。2、由于全球小型二次电池市场

6、垄断性极高，按 2 0 0 1年的交货量计算，镍氢电池和镍镉电池市场，前三大生产商全球市场占有率分别达约 8 4%和 7 4%。而本公司 2 0 0 1年度、2 0 0 2 年及2 0 0 3 年上半年前5 名客户占本公司销售收入总额分别为4 8.4 7%、7 1.1 7%和 6 3.7 4%，因此，本公司存在客户集中度较高而导致的主要客户依赖风险。3、连续化带状泡沫镍是公司目前唯一的产品。如果市场需求发生重大变化，公司将很难依靠单一产品在市场上保持领先地位。目前锂离子电池、燃料电池等技术或应用尚未完全成熟，但随着上述新型电池的研究开发和运用技术的逐渐成熟，镍氢、镍镉电池市场可能受到冲击，从而