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1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。深圳华强电子网集团股份有限公司深圳华强电子网集团股份有限公司(深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 B 栋 12 楼)首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 (注册稿)(注册稿)本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相关程序。本招股说明书不具有据以发行股票
2、的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商)新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室深圳华强电子网集团股份有限公司 招股说明书(注册稿)1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责
3、;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳华强电子网集团股份有限公司 招股说明书(注册稿)1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 A 股 发行股数 本次公司拟公开发行新股不超过 2,000 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%;本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后股本 不超过 8,000 万股 保荐人(主承销商)申万宏源证券承
4、销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期【】【】年【】【】月【】【】日 深圳华强电子网集团股份有限公司 招股说明书(注册稿)1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的有关中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主要财务数据及财务指标.18 五、发行人主营业务经营情况.18 六、发行人板块定位情况.21 七、发行人审计基准日后主要财务信息及经营状况.26 八、发行人选择的具体上市标准.27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.
5、27 十、募集资金用途与未来发展规划.27 十一、其他对发行人有重大影响的事项.28 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、创新风险.29 二、行业风险.29 三、竞争风险.31 四、经营风险.31 五、内控风险.33 六、股权集中导致的不当控制风险.33 七、募集资金投资项目风险.34 八、发行失败风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人基本情况.35 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.35 深圳华强电子网集团股份有限公司 招股说明书(注册稿)1-1-4 三、发行人成立以来重要事件.42 四、发行人股权结构图.43 五、发行人控股子公司、参
6、股公司简要情况.44 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.47 七、发行人公司治理特殊安排、协议控制架构情况.52 八、发行人的股本情况.52 九、发行人董事、监事、高级管理人员情况.54 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议.64 十一、近两年内董事、监事及高级管理人员变动情况及原因.64 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况.65 十三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员其他重大对外投资情况.66 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬情况