飞力达：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏飞力达国际物流股份有限公司 Jiangsu Feiliks International Logistics Inc.（江苏省昆山开发区）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商）（苏州工业园区翠园路 181 号）江苏飞力达国际物流股份有限公司江苏飞力达国际物流股份有限公司 招股说明书 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型

2、：人民币普通股（A股）每股面值：1.00元 每股发行价格：20.00元 本次发行股数：2,700万股 预计发行日期：2011年6月27日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：10,700万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺发行人股东昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人其他股东昆山市创业控股有限公司、苏州国嘉创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发

3、行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人实际控制人董事长沈黎明、总裁兼董事姚勤、副董事长吴有毅及董事钱康珉，监事冯国凯、刘士杰、孙学海，高级管理人员王晓娟、郭秀君、王佩芳、方晓青、沈丽莉、顾海疆、褚静、尹玲承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自发行人股票上市之日起三十六个月后，任职期间每年转让的股份不超过其间接持有发行人股份总数的百分之二十五；江苏飞力达国际物流股份有限公司江苏飞力达国际物流股份有限公司 招股说明书 招股说明书 1-1-3离职后半年内，不转让其间接持有的发行人股份。根据 境内证券市场转持部分国有

4、股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994号）的有关规定，发行人首次公开发行股票并上市后，创业控股转由全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股270万股股份，全国社会保障基金理事会将承继创业控股的禁售期义务。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2011年年6月月24日日 江苏飞力达国际物流股份有限公司江苏飞力达国际物流股份有限公司 招股说明书 招股说明书 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

5、担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。江苏飞力达国际物流股份有限公司江苏飞力达国际物流股份有限公司 招股说明书 招股说明书 1-1-5重大事项提示 重大事项提示 本公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“第四节、风险因素”的全部内容。本公

6、司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“第四节、风险因素”的全部内容。一、股份锁定承诺一、股份锁定承诺 公司本次发行前总股本8,000万股，本次拟发行2,700万股人民币普通股，发行后总股本为10,700万股。上述股份全部为流通股，其中：公司股东昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东昆山市创业控股有限公司、苏州国嘉创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行