深圳深爱半导体股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、 深圳深爱半导体股份有限公司 深圳深爱半导体股份有限公司 SHENZHEN SI SEMICONDUCTORS CO.,LTD.（深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号 8 号办公楼及活动楼 2-3 层）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）深圳深爱半导体股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告

2、的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A股）本次发行股数 不超过 6,635 万股 拟公开发行新股数量【】万股 拟公开发售股份数量 不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量 每股面值 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过26,535万股 本次发行新股及老股转让提示 公司本次公开发行新股数量与

3、公司股东公开发售股份数量之和不超过 6,635 万股，占发行后总股本的 25%。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。最终发行数量以本次发行募集资金投资项目所需资金量和中国证监会的最终核准文件为准。本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东赛格集团承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东循杰投资、远致投资承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。通过循杰投资持有公司股

4、份的董事、监事和高级管理人深圳深爱半导体股份有限公司 招股说明书 1-1-2 员寻培珏、王嘉全、王军立、邓文斌、汪德文、厉策和位培川承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所通过循杰投资间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让间接持有的发行人股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后六个月内，不转让间接持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内转让所间接持有的公司股份数量占其所间接持有公司股份总数的比例不得超过 50%。公司股东赛格集团、循杰投资承诺：自本次发行股票上市后六个月内如发行人

5、股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限自动延长六个月。保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳深爱半导体股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作

6、出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。深圳深爱半导体股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：一、发行人及相关责任主体的承诺事项（一）关于股份锁定及持股意向的承诺 公司控股股东赛格集团承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的