键桥通讯：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、 深圳键桥通讯技术股份有限公司 SHENZHEN KEYBRIDGE COMMUNICATIONS CO.,LTD.（深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（苏州工业园区翠园路 181 号）深圳键桥通讯技术股份有限公司 招股说明书 深圳键桥通讯技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 深圳键桥通讯技术股份有限公司深圳键桥通讯技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 【发行概况】发行股票类型：人民币普通股（A股）每股面值：1.00元 每股发行价格：18.80元/股

2、本次发行股数：3,000万股 预计发行日期：2009年11月27日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：12,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺发行人控股股东键桥通讯技术有限公司、股东深圳市华瑞杰科技有限公司及实际控制人叶琼、Brenda Yap（叶冰）、David Xun Ge（葛迅）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人其他股东重庆乌江实业（集团）有限公司、深圳市中泽信投资有限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔

3、治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资管理有限公司、深圳市卓佳汇智创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）东吴证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2009年11月25日 深圳键桥通讯技术股份有限公司 招股说明书 深圳键桥通讯技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2【发行人声明】发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的

4、负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。深圳键桥通讯技术股份有限公司 招股说明书 深圳键桥通讯技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3【重大事项提示】一、公司本次发行前总股本9,000万股，本次拟发

5、行3,000万股人民币普通股，发行后总股本为12,000万股。上述股份全部为流通股，其中：公司控股股东键桥通讯技术有限公司、股东深圳市华瑞杰科技有限公司及实际控制人叶琼、Brenda Yap（叶冰）、David Xun Ge（葛迅）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；公司其他股东重庆乌江实业（集团）有限公司、深圳市中泽信投资有限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资管理有限公司、深圳市卓佳汇智创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起

6、十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。二、截至2009年6月30日，发行人未分配利润为10,712.41万元。根据发行人的股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东共享。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下投资风险：1、本公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商，所提供的解决方案主要面向电力、煤炭、石油、交通等行业，其中电力企业是公司目前最重要的客户。2006年、2007年、2008年及2009年1-6月，公司对电力企业的销售收入分别为9,139.84万