深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、三利谱首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-1 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.,Ltd.（注册地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号第1-9栋）（注册地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号第1-9栋）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 1626 层）（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国

2、信证券大厦 1626 层）三利谱首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-2声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 2,000 万股，且本次发行股份数量占发行后总股本不低于 25%；本次发行不涉及老股转让 拟发行新股数量 不超过 2,000 万股 发行后总股本【】万股 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所

3、 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺 1、公司控股股东和实际控制人张建军承诺：（1）自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整；下同）；（3）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更

4、或离职等原因而终止履行。2、公司其他股东汤际瑜、南海成长（合伙）、曾力、百顺投资、陈运、天利泰投资、欧吉曼投资、王贡献、华澳创投（合伙）、钟亮华、融创投资、余达、包能进均承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。三利谱首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-33、公司股东、董事周振清承诺：（1）自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；（3）若公司上市后6个月

5、内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。4、担任公司董事、监事、高级管理人员的张建军、周振清、朱东华、雷平宇、阮志毅、张建飞、王志阳承诺：在股份锁定期满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；

6、若公司上市后 6 个月内出现连续 20 个交易日的股票收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的股票收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 6 月 16 日 三利谱首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-4 发行人声明 发行人声明 发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大遗