海程邦达：海程邦达首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、 海程邦达供应链管理股份有限公司海程邦达供应链管理股份有限公司 Bondex Supply Chain Management Co.,Ltd.（山东省青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 B 座 10 层 1008 室）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明说明书书 保荐人（主承销商）（拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5）海程邦达供应链管理股份有限公司 招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本公司拟向社会公众公开发行 5,131 万股人民币普通股，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于 25%；本次发行不安排原股

2、东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 16.84 元 预计发行日期 2021 年 5 月 17 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后的总股本 20,523.5237 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人唐海的承诺：（1）本人直接或间接持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。对于本人直接或间接持有的基于发行人本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。（2）

3、上述锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。（3）发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。（4）锁定期届满后两年内，本人如减持发行人股份，每年减持数量不超过本

4、承诺人所持海程邦达股份总数的 20%，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整），并符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。锁定期届满超过两年后，本人拟减持发行人股份的，将按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本人减持所持发行人股份时，将及时履行减持计划公告、报备等程序。海程邦达供应链管理股份有限公司 招股说明书 2 2、公司股东泛海达的承诺：（1）本合伙企业持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个

5、月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本合伙企业持有的发行人股份。对于本合伙企业持有的基于发行人本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。（2）锁定期届满后两年内，本合伙企业如减持发行人股份，每年减持数量不超过本承诺人所持海程邦达股份总数的 20%，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整），并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。锁定期届满超过两年后，本合伙企业拟减持发行人股份的，将按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本合伙企业已作出的承诺，减持方式包

6、括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本合伙企业减持所持发行人股份时，将依法及时履行减持计划公告、报备等程序 3、公司股东恒达斯邦、华正德的承诺：（1）本合伙企业持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本合伙企业持有的发行人股份。对于本合伙企业持有的基于发行人本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。（2）上述锁定期届满后两年内，本合伙企业如减持发行人股份，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。锁定期届满