德和科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、德和科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 ngs 德和科技集团股份有限公司 Dehe Technology Group Co.,ltd.（浙江省嘉兴市秀洲区王店镇塘桥街 136 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并上市并上市招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号）本公司的发行申请尚需经中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。德和科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股

2、票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过 4,222.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行全部为公司公开发行的新股，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股（通过向询价对象询价或符合中国证监会规定的其他方式确定发行价格）预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 16,888.00 万股 本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份、股东持股及减持意向的承诺”

3、保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 德和科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股

4、票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。德和科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。除重大事项提示外，敬请投资者认真阅读本招股说明书“第四节醒。除重大事项提示外，敬请投资者

5、认真阅读本招股说明书“第四节 风险因风险因素”的全部内容。素”的全部内容。本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项：本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项：一、相关承诺事项一、相关承诺事项 本公司及相关责任主体按照中国证监会及深交所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括股份锁定的承诺、持股及减持意向的承诺、欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺、未能履行承诺时约束措施等承诺：（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份、股东持股及减持意向的承诺份、股东持股及减持

6、意向的承诺 1、公司控股股东的股份锁定承诺、公司控股股东的股份锁定承诺 公司实际控制人之管金国、陈静承诺：“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行人本次发行前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持发行人股份的锁定期限自动延长六个月；在延长锁定期内，不转