达瑞电子：东莞市达瑞电子股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

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1、 1-1-1 东莞市达瑞电子股份有限公司东莞市达瑞电子股份有限公司 东莞市东城区同沙科技园广汇工业区 5 号楼 B 区三楼 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存

2、在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。东莞市达瑞电子股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资

3、决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受

4、损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。东莞市达瑞电子股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行不超过1,305.37万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。公司现有股东在本次发行中不转让老股。公司与主承销商可采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15.00%。每

5、股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过5,221.47万股 保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人 唐超、彭晗 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 东莞市达瑞电子股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项：一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 发行人及其股东、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行

6、的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的具体内容详见本招股说明书“第十三节 附件”之“二、相关承诺事项”。二二、本次发行前滚存利润的分配安排、本次发行前滚存利润的分配安排 根据发行人 2020 年 4 月 10 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议，本次股票公开发行当年实现的利润及以前年度滚存未分配利润由本次公开发行后的公司新老股东共同享有。三、特别风险提示三、特别风险提示 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，提醒投资者特别关注“第四节 风险因素”中的下列风险：（一）市场竞争加剧的风险（一）市场竞争加剧的风险