泉州佰源机械科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、 泉州佰源机械科技股份有限公司泉州佰源机械科技股份有限公司 Quanzhou Baiyuan Machinery Science&Technology Co.,Ltd（泉州市鲤城区江南高新电子园区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后

2、拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险提示创业板投资风险提示声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。泉州佰源机械科技股份

3、有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）预计发行股数：不超过3,334万股 本次发行股份安排：发行人本次公开发行股份数量不超过3,334万股，公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的25%。本次公开发行股票采用公司公开发行新股与股东公开发售股份相结合的方式，其中公司公开发行新股不超过3,334万股，股东公开发售股份的数量不超过1,000万股，且公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：【】元 发行后总股本：

4、不超过13,334万股 预计发行日期：【】年【】月【】日拟上市证券交易所：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 泉州佰源机械科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交

5、易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的

6、变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。泉州佰源机械科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 公司特别提请投资者注意下列重大事项提示，并务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。一、股份限售安排及自愿锁定承诺 一、股份限售安排及自愿锁定承诺 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：（一）公司实际控制人傅开实、股东傅冰玲承诺（一）公司实际控制人傅开实、股东傅冰玲承诺 1、本人持有的股份公司股份自股份公司股票在证券交