赛福天：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1 江苏赛福天钢索股份有限公司江苏赛福天钢索股份有限公司 （无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路（无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路 151 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股招股说明书说明书 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：（广州市天河区天河北路广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场号大都会广场 43 楼楼（4301-4316 房）房）首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 2 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）公司发行股份数量公司发行股份数量 本次拟公开发行股票不超过5,520万股，不低于发行后总

2、股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格 4.26元 预计发行日期预计发行日期 2016年3月21日 拟上市拟上市的的证券交易所证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过22,080万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的流通限制、股股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁东对所持股份自愿锁定的承诺定的承诺 无锡赛福天、杰昌有限承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公司上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的

3、收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期限自动延长6个月；（3）如其所持股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）广东科创、深圳分享、深圳智和、广州实健、北京易联科、北京万点红、广州永坤达、楚商投资、东业咨询、叶向民先生承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人崔志强先生及其关联方崔镇昌先生承诺：自公司股票上

4、市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司董事、监事及高级管理人员林柱英、杨岳民、林奕松、刘洪刚、胡文林、王鹏飞、过惠成等7人承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司董事及高级管理人员崔志强、崔镇昌、林柱英、杨岳民、胡文林、王鹏飞、过惠成等7人承诺：（1）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月；（2）如其直接或

5、间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 3 除上述承诺外，公司董事、监事及高级管理人员崔志强先生、林柱英先生、杨岳民先生、崔镇昌先生、林奕松先生、刘洪刚先生、胡文林先生、王鹏飞先生、过惠成先生等9人承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 招股招股说明说明书书签署

6、日签署日期期 2016年3月18日 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 4 发行人声明发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证