苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、 苏州工业园区凌志软件股份有限公司苏州工业园区凌志软件股份有限公司 Linkage Software Co.,Ltd（苏州工业园区星湖街（苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园号创意产业园 17 栋）栋）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）:天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号科技大厦号科技大厦 4 楼楼 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-12 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申

2、报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：本次公司首次公开发行股份的数量为 4,001 万股（包括公开发行的新股及公司股东公开发售的股份），其中新股发行数量根据募投项目资金需求和发行费用合理确定。根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资金及发行费用的，公司将减少新股发行数量，同时由股东公开发售股份，公司股东拟公开发售股份总计不超过 4,001 万股且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数

3、量，并需符合中国证监会相关规定，并由符合公开发售条件且有出售意愿的公司股东按照其所持股份同比例发售股份，且符合公司法、中国证监会等相关规定。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：【】元/股 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：40,001.0003 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司控股股东、实际控制人张宝泉和吴艳芳承诺“自发

4、行人A 股上市之日起 36 个月内，本人承诺不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购上述股份；发行人 A 股股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如苏州工业园区凌志软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-13 该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人 A 股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。上述锁定期满后，在本人担任

5、公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份。本人承诺将不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该锁定期延长承诺。”2、公司除实际控制人张宝泉、吴艳芳之外的董事和高级管理人员周颖、梁启华、乐巍、饶钢承诺“自发行人 A 股上市之日起12 个月内，本人承诺不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份，也不由发行人回购上述股份。自本人持有股票锁定期满后，在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让本人持有的发行人股份。发行人 A 股股票上市后 6 个

6、月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间凌志软件如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人 A 股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；本人承诺将不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该锁定期延长承诺。”3、公司监事夏朝阳、江澜和赵坚承诺“自发行人 A 股上市之日起 12 个月内，本人承诺不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份，也不由发行人回购上述股份。自本人持有股票锁定期满后，在本人担任发行人