艾罗能源：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

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1、 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 SolaX Power Network Technology（Zhejiang）Co.,Ltd.（浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投

2、资者应当以正式公告的招股书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 111号）艾罗能源首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营

3、与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。艾罗能源首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次股票发行总量不超过【】万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行公司原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过【】万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司

4、招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 艾罗能源首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 招股说明书 1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通名词释义.7 二、专业名词释义.11 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行中介机构的基本情况.21 三、本次发行概况.22 四、发行人主营业务经营情况.23 五、公司科创属性符合科创板定位要求.25 六、发行人的主要财务数据及财务指标.25 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.26 八、发行人选择的具

5、体上市标准.27 九、公司治理特殊安排事项.27 十、募集资金运用与未来发展规划.27 十一、其他对发行人有重大影响的事项.28 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、与发行人相关的风险.29 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.38 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、发行人概览.39 二、发行人设立情况.39 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.43 四、发行人报告期内的重大资产重组情况.53 五、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况.53 艾罗能源首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 招股说明书 1-1-4 六、发行人股权结构.54 七、发行人的分公司、重

6、要子公司、参股公司情况.55 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人情况.60 九、实际控制人的债务情况.69 十、发行人的特别表决权安排或协议控制架构情况.73 十一、控股股东、实际控制人报告期内的刑事犯罪或重大违法行为.73 十二、发行人股本情况.74 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.88 十四、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议以及协议履行情况.94 十五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有本公司股份情况.95 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况.97 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人