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1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 SolaX Power Network Technology(Zhejiang)Co.,Ltd.(浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号)首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书(申报稿申报稿)本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行
2、股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股书作为投资决定的依据。保荐机构(主承销商)(深圳市福田区福田街道福华一路 111 号)艾罗能源首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数发行股数 本次股票发行总量不超过【】万股,占公司发行后总股本的比例不低于 25%;本次发行公司原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所
3、科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过【】万股 保荐人保荐人(主承销商主承销商)招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 艾罗能源首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主
4、作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资
5、料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。艾罗能源首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提请投资者注意,在做出投资决策前,务必仔细阅读本招股说明书正文全部内容,并特别关注以下重要事项及风险。一一、特别提醒投资者关注有关风险因素、特别提醒投资者关注有关风险因素(一一)研发失败风险研发失败风险 公司主要从事储能领域相关产品的研发、制造与销售
6、,产品研发具有周期长、投入大的特点,需要准确把握行业发展趋势和客户的需求。公司高度重视对新技术、新产品的研发投入,2019-2021 年公司研发费用分别为 3,041.82 万元、3,371.28 万元和 5,558.83 万元,占营业收入的比例分别为7.83%、8.66%和 6.68%。如果公司对于技术发展趋势或客户需求的判断出现偏差,可能导致研发的产品与市场需求不匹配,无法为公司带来有效的收入,从而对公司的经营业绩和长期发展产生不利的影响。(二二)行业政策变动风险行业政策变动风险 国外对光伏行业持鼓励态度,并且通过发布行政指令、发放补贴、税收返还等多种方式推进光伏电站、户用储能以及电站储能