日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、日播时尚集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）日播时尚集团股份有限公司日播时尚集团股份有限公司（上海市松江区中山街道茸阳路 98 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）日播时尚集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有

2、据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 6,000 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行包括公开发行新股及股东公开发售股份（即存量股转让），其中：公开发行新股数量不超过 6,000 万股，股东公开发售股份数量不超过 2,572 万股。每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元，本次公开发行新股价格与存量股转让价格相同。预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 24,000 万股 拟公开发行

3、新股数量 不超过 6,000 万股 拟公开发售股份的股东情况 股东公开发售股份数量不超过 2,572 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。1、控股股东日播控股直接持有公司股份 12,960 万股，拟公开发售股份数量不超过 1,909 万股。2、实际控制人之王卫东直接持有公司股份 2,907 万股，拟公开发售股份数量不超过 428 万股。3、实际控制人之曲江亭直接持有公司股份 1,593 万股，拟公开发售股份数量不超过 235 万股。新股发行与存量股转让数量的调整机制 公司将优先实施公开发行新股，公开发行新股的发行数量将根据募集资金投资项目所需资金总额、新

4、股发行费用和发行价格确定；在公开发行新股募集资金净额已达到募集资金投资项目所需资金总额但公司公开发行股票数量未达到 6,000万股的情况下，可实施存量股转让。发行费用的分摊原则 若本次公开发行股份均为新股，发行费用由公司全部承担。若涉及存量股转让的，实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全部承销费用，本次发行除承销费用以外的其他发行费用由公司全部承担，相关股东承担的承销费用计算公式如下:(相关股东公开发售的股份数量/本次公开发行股票总数量)承销费用总额。日播时尚集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 1、控股股东日播控股承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者

5、委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处理。2、实际控制人王卫东及曲江亭夫妇承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 2

6、0 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。（3）王卫东作为公司董事长、总经理还做出承诺：在上述锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后 6 个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处理。本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 3、担任公司董事、高级管理人员的股东郑征