日照港：日照港招股说明书.pdf

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1、 日照港股份有限公司 日照港股份有限公司 住所：山东省日照市海滨二路 首次公开发行股票招股说明书 住所：山东省日照市海滨二路 首次公开发行股票招股说明书 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3845 层 45 层 第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-2日照港股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 日照港股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：人民币 1 元 发行股数：23,000 万股 发行时间：2006 年 9 月 26 日 发行后总股本：63,000 万股 拟上市的证券交易所：上海证券交

2、易所 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本次发行前股东所持股份的流通限制：日照港（集团）有限公司、兖矿集团有限公司、中国中煤能源集团公司、淄博矿业集团有限责任公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。招股说明书签署日：2006 年 月 日 发行人声明 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

3、带的法律责任。本招股说明书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。第一章 招股说明书及发行公告

4、招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 1、本次发行前总股本 40,000 万股，本次公开发行 23,000 万股，发行后总股本 63,000 万股。上述股份全部为流通股，其中，日照港（集团）有限公司（持有 34,286.30 万股）、兖矿集团有限公司(持有 1,882.16 万股)、中国中煤能源集团公司(持有 1,680.50 万股)、淄博矿业集团有限责任公司(持有 806.64 万股)、山西潞安矿业（集团）有限责任公司(持有 672.20 万股)、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(持有672.20万股)均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间

5、接持有的本公司股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。2、根据财政部、国家税务总局财税1999290号文及日地税函20045号文、日地税函200514号文批复、日地税函200612 号文批复，本公司的东港区 5#泊位设备改造项目、日照港 7#与 8#煤堆场设备更新改造项目、煤炭出口装卸线改造项目及东港区矿石水转水技术改造项目等项目符合技术改造国产设备投资抵免企业所得税政策规定。2003、2004、2005 年度本公司技术改造国产设备投资分别抵免新增企业所得税 3,453.374 万元、3,302.126 万元、4,151.722 万元。因此，公司 2003 年度

6、应纳所得税额为 4,814.288 万元，实际缴纳所得税为 1,360.914 万元；2004 年度应纳所得税额为 4,663.040 万元，实际缴纳所得税为 1,360.914 万元；2005 年度应纳所得税额为 5,518.330万元，实际缴纳所得税为 1,366.609 万元。3、本公司经营业绩主要来自于煤炭、矿石等杂货的堆存、装卸业务，业务体系完整，经营业绩不依赖于与控股股东日照港（集团）有限公司及其控股子公司之间的关联交易。目前，公司与集团公司之间的经常性关联交易主要是生产辅助环节的关联交易，主要包括相互提供综合服务、租赁使用集团公司土地和办公场所、相互提供施工劳务等。报告期内，关联