大金重工：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、辽宁大金重工股份有限公司 招股说明书 111 辽宁大金重工股份有限公司 Dajin Heavy Industry Corporation（阜新市新邱区新邱大街 155 号）首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八楼 辽宁大金重工股份有限公司 招股说明书 112辽宁大金重工股份有限公司辽宁大金重工股份有限公司 首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股票数量 3,000 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 38.60 元 网上发行日期 2010 年 9 月 27

2、日 拟上市地 深圳证券交易所 发行后总股本 12,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东阜新金胤和公司股东阜新隆达承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。作为本公司的实际控制人，公司董事长金鑫承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的阜新金胤（持有本公司股份 5,688.90 万股）的股权。本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司 招股说明书签署日

3、期 2010 年 8 月 3 日 辽宁大金重工股份有限公司 招股说明书 113发行人声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自

4、行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。辽宁大金重工股份有限公司 招股说明书 114 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：1、本次发行前本公司总股本为 9,000 万股，本次发行 3,000 万股普通股，发行后总股本 12,000 万股，上述股份全部为流通股。根据公司法规定，本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。除上

5、述法定要求外，本公司控股股东阜新金胤和公司股东阜新隆达承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。作为本公司的实际控制人，公司董事长金鑫先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的阜新金胤之股权。本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2、经本公司 2010 年第一次临时股东大会决议：若本公司本次公开发行股票（A 股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。3

6、、主要原材料价格波动风险 公司的主导产品为火电锅炉钢结构和风电塔架，主要原材料为钢材。2007 年、2008年 2009 年和 2010 年 16 月，钢材占火电锅炉钢结构产品成本的比重分别为 86%、87%、85%和 82%，占风电塔架产品成本比重分别为 56%、65%、61%和 69%。报告期内，国内钢材市场价格波动幅度较大，公司采购钢材的价格也有较大波动，2007 年、2008 年、2009年和 2010 年 16 月，公司采购钢材的平均价格分别为 4,092 元/吨、5,171 元/吨、3,454元/吨和 4,084 元/吨。报告期内，假设钢材价格上涨未引起其他因素变动，当钢材价格上涨