爱科科技：爱科科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、杭州爱科科技股份有限公司 招股说明书 杭州爱科杭州爱科科技股份有限公司科技股份有限公司 Hangzhou IECHO Science&Technology Co.,Ltd.（杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创科创板上市板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）特别提示：特别提示：本次股票发行本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，科创板公司具有研发投入大、经营

2、风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披司所披露的风险因露的风险因素，素，审慎作审慎作出投资决定。出投资决定。杭州爱科科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力

3、、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。述。根据根据证证券券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。声明及承诺声明及承诺 发行人

4、及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者

5、损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。杭州爱科科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：1,478.9598 万股，不涉及股东公开发售股数 每股面值：1.00 元 每股发行价格：19.11 元/股 发行日期：2021 年 3 月 10 日 上市证券交易所：上海证券交易所科创板 发行后总股本：5,915.8392 万股 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2021 年 3 月 16 日 杭

6、州爱科科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者认真阅读本前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书招股说明书正文内容。正文内容。一一、特别风险提示、特别风险提示 本公司特别提醒投资者关注“第四节 风险因素”中的下列风险：（一）客户分散导致的开拓风险（一）客户分散导致的开拓风险及下游客户回款风险及下游客户回款风险 由于发行人下游行业分布较为广泛，发行人的客户收入集中度较低，客户较为分散。报告期内，发行人前五大客户销售占比分别为