悍高集团：招股说明书（申报稿）.pdf

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1、声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告之招股说明书作为投资决定的依据。悍高集团股份有限公司悍高集团股份有限公司 Higold Group Co.,LTD.（佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A

2、股）发行股数发行股数 发行人本次向社会公众首次公开发行不超过 4,001.00 万股人民币普通股，占发行后总股本的比例不低于 10%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和和板块板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 40,001.00 万股 保荐人保荐人（主承销商主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 3 月【】日 悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（

3、申报稿）1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 目录 发行概况发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 目录

4、目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般用语.7 二、专业用语.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、发行人的主营业务经营情况.15 五、发行人的板块定位情况.18 六、发行人的主要财务数据及财务指标.20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况.21 八、发行人选择的上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与

5、行业相关的风险.28 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.31 三、发行人设立以来的重大资产重组情况.44 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.44 五、发行人股权结构.44 悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人控股子公司、参股子公司的简要情况.45 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.51 八、发行人股本情况.53 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.63 十、发行人员工及其社会保障情况.77 第五节第

6、五节 业务与技术业务与技术.85 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况.85 二、发行人所处行业基本情况.128 三、发行人行业竞争地位分析.148 四、发行人的销售情况和主要客户.158 五、发行人的采购情况和主要供应商.170 六、发行人的主要固定资产和无形资产情况.194 七、发行人的特许经营权情况.218 八、发行人的技术及研发情况.218 九、发行人安全生产与环境保护情况.230 十、发行人境外经营情况.233 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.234 一、发行人报告期财务报表.234 二、注册会计师审计意见及关键审计事项.241 三、财务报表的编制基