湖州银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

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1、 湖州银行股份有限公司 BANK OF HUZHOU CO.,LTD.（浙江省湖州市红旗路（浙江省湖州市红旗路 268 号）号）首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）招股说明书股）招股说明书（申报申报稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）湖州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 湖州银行股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书 声明：本行的声明：本行的 A 股股票发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报股股票发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发

2、行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定招股说明书全文作为作出投资决定的依据。的依据。发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：不超过 337,790,889 股（占发行后总股本的 25%）每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：上海证券交易所 本次发行后总股本：本次发行后总股本：按发行上限计算，不超过 1,351,

3、163,556 股 本次发行前股东所持股份的流通本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：的承诺：根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本行股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。本行实际控制人湖州市政府承诺，自湖州银行发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，保证不转让市政府实际控制的湖州银行股份或者委托他人管理市政府控制的湖州银行本次上市前已发行的股份，也不由湖州银行回购该部分股份。市政府控制下的湖州银行股份在锁定期满后拟进行减持的，将保证按照中国证监会及证券交易所的规定进行减持。市政府控制下的湖州银行股份在锁定期满后2 年

4、内减持的，减持价格不低于发行价；湖州银行上市后 6 个月内，如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，市政府所控制的湖州银行股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指湖州银行首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果湖州银行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。本行实际控制人的一致行动人城投集团、长兴县财政局、交投集团、德清县财政局、安吉县财政局、湖州市财政局、传媒文创、中房置业承诺，自湖州银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他

5、人管理其截至湖州银行上市之日已持有的湖州银行的股份，也不由湖州银行回购该部分股份。其承诺遵守相关法律、法规及规范性文件（包括中国证监会和证券交易所相关规定）在股份限售方面的规定。其所持湖州银行股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；湖州银行湖州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 上市后 6 个月内如湖州银行股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有湖州银行股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述发行价指湖州银行首次公开发行 A 股股票的发行价格，若湖州银行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股

6、等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。其上述锁定期满（包括延长的锁定期限）后 24 个月内减持的，减持价格不低于发行价。如其违反上述承诺或法律强制性规定减持湖州银行股票的，其承诺违规减持湖州银行股票所得（以下简称“违规减持所得”）归湖州银行所有，同时其持有的剩余湖州银行股票在原股票锁定期届满后自动延长一年。如其未将违规减持所得上缴湖州银行，则湖州银行有权将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额归湖州银行所有。其上述股份锁定及减持安排需符合中国证监会、证券交易所等监管机构的相关规定。若未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台关于股份锁定及减持安排的新规定，如果其股份